Ouster e Velodyne descrevem seu acordo bem-sucedido como uma “fusão de iguais”. A empresa combinada manterá o nome Ouster e continuará a negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “OUST”. As duas empresas têm uma capitalização de mercado combinada de mais de US$ 550 milhões.
A fusão cria uma potência lidar com mais de 850 clientes abrangendo os setores automotivo, industrial, robótico e de infraestrutura inteligente, apoiados por um portfólio robusto de produtos de soluções inovadoras de hardware e software, além de equipes comerciais e de engenharia de primeira linha.
Após a integração, a Ouster combinada espera reter aproximadamente 350 funcionários com sede em São Francisco e escritórios importantes nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico.
Espera-se que a fusão gere sinergias de custo significativas e criação de valor para a empresa combinada e suas partes interessadas.
Principais pontos fortes da empresa combinada:
- Portfólio de produtos robusto para atender clientes atuais e potenciais, incluindo sensores da série Ouster OS e DF, sensores Velodyne Lidar e software Ouster Gemini e Bluecity;
- Ecossistema de parceiros expandido e canais de distribuição para acelerar a penetração no mercado;
- Roteiro digital lidar inovador e estratégia de software para impulsionar a adoção de produtos e novos fluxos de receita de alta margem;
- Amplo portfólio de propriedade intelectual com 173 patentes concedidas e 504 pendentes, respaldadas por mais de 20 anos de experiência combinada em inovação tecnológica lidar;
- Forte posição financeira com um saldo de caixa combinado de mais de US$ 315 milhões em 31 de dezembro de 2022; e
- A caminho de exceder as sinergias de despesas operacionais anualizadas anteriormente projetadas de US$ 75 milhões, em comparação com estruturas de custos independentes em 30 de setembro de 2022, dentro de 9 meses.
Angus Pacala, CEO da Ouster, disse: “Estamos entusiasmados por concluir a fusão com a Velodyne tão rapidamente, impulsionando ainda mais nossa posição financeira e nossa capacidade de acelerar a adoção do lidar.
“Juntos, temos uma equipe ainda mais forte apoiada por um balanço saudável, novos parceiros de canal e uma ampla seleção de produtos de margem positiva para atender a um conjunto diversificado de clientes e fechar mais negócios do que nunca.
“Esperamos que nosso roteiro lidar digital inovador, ampliado por novas e empolgantes soluções de software, expanda ainda mais nosso mercado de serviços e catalise o crescimento em toda a empresa.”
Ouster fornecerá uma atualização abrangente sobre seus planos de integração, incluindo sua oferta de produtos, roteiro de tecnologia, pegada de fabricação e operações, estratégia comercial e sinergias adicionais em todo o negócio, em sua teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022.
O Dr. Ted Tewksbury, presidente executivo do conselho de Ouster, disse: “O Ouster combinado está mais forte do que nunca, liderado por uma equipe de liderança executiva estimada e um conselho com profunda experiência em empresas, setores e finanças.
“Ouster está bem posicionado como líder global em lidar, apoiado pelo roteiro de talentos, produtos e tecnologia para tornar soluções lidar eficazes e acessíveis, ao mesmo tempo em que acelera o tempo de lucratividade e aumenta o valor para os acionistas.”
Detalhes da transação
As ações da Velodyne deixaram de ser negociadas na NASDAQ após o fechamento do mercado em 10 de fevereiro de 2023, e cada ação da Velodyne foi trocada por 0,8204 ações ordinárias da Ouster.
O Barclays atuou como consultor financeiro e a Latham & Watkins atuou como consultor jurídico de Ouster. A BofA Securities atuou como consultora financeira e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom atuou como consultora jurídica da Velodyne.
Lucros do quarto trimestre e do ano fiscal de 2022
Ouster espera relatar seus resultados financeiros para o ano fiscal e o quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2022 após o fechamento do mercado na quinta-feira, 23 de março de 2023 e realizará uma teleconferência naquele dia às 17h ET para discutir seus resultados.
Conforme anunciado anteriormente, Ouster alcançou sua orientação para o ano fiscal de 2022 de US$ 40 a US$ 55 milhões em receita e 25% a 30% em margens brutas.
Além disso, a Velodyne superou sua orientação para o quarto trimestre de 2022 de US$ 13 milhões e US$ 15 milhões em faturamento e US$ 12 milhões a US$ 14 milhões em receita.
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